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山西汾酒青花20將提價 機構看好高端白酒及區域酒龍頭

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中證報消息,3月4日,山西汾酒內部人士向記者證實,從3月15日起,山西汾酒旗下核心產品青花20出廠價上調20元/瓶。青花20是山西汾酒旗下核心產品。中信建投稱,繼續看好高端白酒及區域酒龍頭。大衆品高端禮盒需求旺盛,飲料行業維持高景氣,量販零食渠道擴張帶動企業高增長,繼續強烈看多零食、飲料表現。另外,高股息標的增長穩健,在當前經濟環境下具備較強吸引力。

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另外,政府工作報告指出,赤字率擬按3%安排,赤字規模4.06兆元,比上年年初預算增加1,800億元。預計今年財政收入繼續恢復增長,加上調入資金等,一般公共預算支出規模28.5兆元、比上年增加1.1兆元。擬安排地方政府專項債券3.9兆元、比上年增加1,000億元。

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李強公佈,今年經濟增長目標爲5%左右,和去年一樣,亦符合市場預期。李強表示,經濟增長預期目標爲5%左右,考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要,並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接,也考慮了經濟增長潛力和支撐條件,體現了積極進取、奮發有爲的要求。實現今年預期目標並非易事,需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

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被熱炒的新質生產力概念股:催生龍年13連板,帶火汽車產業鏈

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新質生產力概念股正異軍突起,成爲市場的新寵。

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Wind數據顯示,目前新質生產力概念股已有50家。而最近一個月內,7家區間漲幅超過30%,天孚通信、中際旭創、工業富聯位居漲幅榜前三位。這50家概念股中只有3家區間股價出現下跌,佔比不到1成。

值得一提的是,龍年第一隻“妖股”克來機電雖不在上述公司之列,卻同樣因新質生產力概念起飛。2月1日以來,克來機電連續獲得13個漲停板。2月28日,儘管克來機電以1個跌停止住了連漲,正當人們以爲克來機電要“熄火”時,3月1日股價繼續上漲了2.82%。3月4日,克來機電盤中下跌,收盤微漲0.72%。

新質生產力概念受追捧,主要得益於其在科技創新、產業升級以及可持續發展等方面的獨特優勢,被市場視作未來經濟發展的重要引擎。

天使投資人、資深人工智能專家郭濤告訴新京報貝殼財經記者,受益於新質生產力推動的行業或領域包括人工智能、大數據、雲計算、物聯網、智能製造等。這些領域的企業有望通過新質生產力實現快速發展,從而推動整個行業的進步。同時,新質生產力也將對相關產業鏈產生深遠影響,爲投資者提供更多投資機會。

機器人加持,“妖股”克來機電13連板

克來機電漲勢跨過兔年年尾,延續至龍年。

克來機電從2月1日開始接連漲停,春節假期結束後,漲停板仍未結束,市場情緒一派火熱,炒作風險不斷疊加。

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在2月1日至2月27日,掀起13次漲停的克來機電發佈了8次股票交易風險公告,13個交易日,克來機電累計換手率高達73.45%。2月27日,公司股票換手率達19.58%,成交額爲20.57億元。

“妖股”克來機電屬於智能裝備與汽車零部件企業,是一家傳統制造業企業。在2023年,汽車零部件業務受益於汽車市場趨好,銷量增加,公司產品收入和毛利率均有所提升,業績隨之上漲,預計實現歸母淨利潤9147.99萬元到9792.21萬元。與上年同期相比,同比增加42.00%到 52.00%。

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作爲一家傳統制造企業,克來機電被關注主要是因爲機器人。1月15日,克來機電在互動平臺表示,公司一直關注和跟蹤機器人技術和產品的前沿發展。

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克來機電還提到,近幾年來,工業機器人行業巨頭加大在中國的投資力度,擴充在華的生產基地,國內一些上市公司也加大在機器人和智能裝備產業的投入,國內外智能裝備製造領域的市場競爭更加激烈。

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連板“從天而降”,炒作情緒越累越高。公司提醒,一方面,公司目前尚未涉及人形機器人產業鏈業務。另一方面,公司營收規模較小,市場佔有率不具備領先地位。此外,公司近期關注到有傳聞將公司列爲新質生產力概念股,不排除存在部分投資者藉助相關概念炒作公司股票的可能性。

中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力表示,當前資本市場對新質生產力概念的追捧,反映了市場對於新技術、新產業、新業態的期待和熱情。克來機電等企業在這一概念下的市場表現強勢連續漲停,體現了對其未來潛力的認可。不過,投資者在面對新質生產力概念股時,仍需保持審慎態度,深入分析企業的基本面、技術實力、市場前景等因素,以選擇真正有價值的投資標的。

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郭濤認爲,在新質生產力概念下,真正具有投資價值的企業,應該是那些具有強大科技創新能力、數據驅動能力和智能化轉型能力的企業。這些企業的轉型升級,將有助於提升其競爭力和市場份額,從而實現可持續發展。

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濰柴動力未見長紅,智能製造、新能源被看好

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股價持續上漲,遊資也趁機涌入快速買入賣出,新質生產力短時間內出現大幅波動。

從概念股的組成公司來看,江鈴汽車、宇通客車、一汽解放、上汽集團、濰柴動力等大量汽車產業鏈公司被包含在內,工業富聯、科大訊飛、螢石網絡、京東方A等大量工業類、科技類企業也被涵蓋。

以工業富聯爲例,股價2月1日開始起飛,2月底出現回落,如今仍在上漲。同花順數據顯示,2月1日至3月1日,工業富聯股價區間上漲50.41%。3月4日,工業富聯再度強勢漲停。

同樣在整個2月,科大訊飛股價區間漲幅爲36.90%,宇通客車整體區間上漲20.13%,3月4日微漲1.21%。

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相比之下,濰柴動力股價波動明顯。公司股價自1月23日開始一路上漲至2月27日,此後連續多日出現較大幅度下跌。3月4日,濰柴動力微漲0.54%。

自2023年9月首次被提出以來,新質生產力迅速成爲熱詞。

中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇接受貝殼財經記者採訪時稱,新質生產力是指在創新驅動戰略指導下,以高科技含量、高附加值、高效能及可持續發展爲主要特徵的新一代生產力形態,其核心驅動力來自科技創新,且產業結構更趨向於高新技術和戰略性新興產業。

洪勇認爲,與傳統生產力相比,新質生產力顯著區別在於對科技創新的深度依賴、產業結構的高級化轉型、資源利用效率的大幅提升以及生產要素配置的優化整合。在當前經濟發展中,新質生產力扮演着推動經濟增長方式轉變、提升國際競爭力、助力現代化經濟體系建設和響應可持續發展目標的重要角色,對於我國實現高質量發展、保障經濟安全穩定、建設生態文明社會具有重大戰略意義。

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朱克力認爲,在新質生產力概念下,具有投資價值的企業應當是擁有核心技術和自主知識產權,具備持續創新能力的,或者在新興產業領域具有市場領先地位和競爭優勢的,“某些在智能製造、新能源、信息技術等領域處於領先地位的企業,就具有較高的投資價值”。

朱克力稱,新質生產力對企業的轉型升級具有深遠影響,能夠推動企業實現技術升級、產品換代、市場擴張等目標,提升企業競爭力和可持續發展能力。

在他看來,受益於新質生產力推動的行業或領域主要包括智能製造、新能源、信息技術、生物科技等新興產業。這些行業的企業通過引入新技術、新設備、新工藝等創新要素,實現產業升級和效率提升。

中國物流學會特約研究員解筱文同樣告訴貝殼財經記者,在新質生產力的推動下,高新技術產業、智能製造、新能源等領域的企業更有可能受益。這些領域的企業通過引入新技術、新模式等方式,可以實現生產效率的大幅提升和資源利用率的優化,從而推動整個行業的快速發展。

儘管本輪新質生產力概念股股價飆升存在炒作因素,但本身仍具有廣闊前景。

在朱克力看來,與傳統生產力相比,新質生產力更加註重技術創新、智能化和綠色發展,具有高效、智能、環保等特點。在當前經濟發展中,新質生產力發揮着舉足輕重的作用,它不僅能夠提升產業效率、降低成本,還能夠推動新興產業的發展,爲經濟增長注入新的動力。

與此同時,新質生產力對整個行業及資本市場也將帶來深遠影響,包括推動相關產業鏈的完善和發展、提升行業整體競爭力、爲投資者提供更多優質的投資機會等。因此,投資者應密切關注新質生產力相關行業的發展動態和投資機會。

郭濤認爲,對於那些希望藉助新質生產力實現發展的企業,建議一方面加大科技創新投入,提升自主創新能力。另一方面積極推進數據驅動和智能化轉型,提高生產效率和降低成本,還要加強與產業鏈上下游企業的合作,實現資源共享和協同發展。

新京報貝殼財經記者 林子 編輯 王進雨 校對 柳寶慶

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宏泰人壽以6「心」級服務精神 聚焦公益6大面向

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宏泰人壽「66 持續,讓愛永續」活動大合照。

宏泰人壽長期以來關注環境保護議題,每年定期舉辦淨灘及生態保育活動,以實際行動守護地球生態環境,榮獲《2023卓越保險評比》「卓越生態保育獎」的殊榮。

文.編輯部 圖.宏泰人壽提供

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宏泰人壽長期以來關注環境保護議題,每年定期舉辦淨灘及生態保育活動,以實際行動守護地球生態環境,榮獲《2023卓越保險評比》「卓越生態保育獎」的殊榮。

保險業奠基於愛與關懷,宏泰人壽身爲企業公民,在「66持續,讓愛永續」的理念下,以6「心」級服務精神爲核心,以全心、用心、真心、貼心、關心及同理心,傾注全方位的關懷於公益6大面向,在微型保險贊助、捐血助人、環境保護、偏鄉關懷、寒士關懷及身障關懷各面向善盡企業社會責任,讓善的力量如漣漪一般持續擴散,幫助更多需要幫助的人。

培育員工公益素養

讓公益加乘、愛心加倍

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我行我素
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宏泰人壽表示,公益需要持續挹注能量,因此公司從員工公益素養養成做起,平日即積極宣導,鼓勵員工踊躍參與,長期累積下來,宏泰人壽員工皆自願性參與並且樂在其中。在宏泰人壽計劃性的推動下,員工凝聚成爲推動公益的強大力量,從「66持續,讓愛永續」理念出發,讓公益加乘、愛心加倍,持續豐富、完備各項公益計劃。

宏泰人壽重視環境保育,於二○二二年九月以及

二○二三年四月分別在新北市及宜蘭縣展開淨灘活動,員工參與踊躍,每場活動報名人數皆超過八十人以上,其中高達二十%比例的內勤人員參與,足見每一位同仁維護海洋生態的用心及全力以赴。

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海里沒有我的塑

2022 國際淨灘行動

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在「愛海無ㄐㄩˋ─海里沒有我的塑─2022國際淨灘行動」中,宏泰人壽與荒野保護協會攜手合作,在新北市石門區幹華十八王公廟舉辦淨灘活動。宏泰i公益志工團在短短一個多小時之內,共撿拾了七一四公斤的垃圾,包含寶特瓶三一二五個,這些廢棄物多由保麗龍及塑膠所製成,經過風吹日曬或外力衝擊後變成小碎片,不僅清理不易,被捲入海里之後,容易被海洋生物誤食,造成海洋生物極大的傷害。

宏泰人壽認爲,除了淨灘之外,環境保護更應從源頭做起,從每日生活減塑開始,每人每日減少使用一個塑膠製品,集合衆人之力,累積的數量將會非常可觀;環境保護需要長期、不間斷的行動,唯有大家共同努力,才能守護我們居住的地球,以行動實踐環境永續。

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重視環保,宏泰人壽 每年固定舉辦淨灘及 生態保育活動。

「手護海洋i淨灘 海廢撿起來」淨灘活動

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二○二三年宏泰人壽響應壽險公會「爲地球保險」壽險業接力淨灘活動,於四月二十二日世界地球日當天前往宜蘭縣頭城鎮竹安溪出海口南側淨灘。

竹安溪出海口是宜蘭三大捕撈鰻苗的重點活動地區,每年十一月至隔年二月左右前來捕撈鰻苗的漁民在這裡搭建「鰻寮」,做爲臨時住所,在乏人管理及清運的情況下,期間產出的垃圾很容易隨風吹動及波浪捲動而流入海洋,影響海洋生態甚鉅。

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淨灘活動共有八十三位志工參與,分爲四組人馬分散淨灘,淨灘海岸長度達一公里,一個多小時的活動中就撿拾了包含玻璃瓶、寶特瓶、一次性餐具、漁網、漁具等等各式廢棄物品並進行簡單地分類,統計後重達五五三公斤,爲壽險業接力淨灘創下好成績。

宏泰人壽重視公益

落實「公平待客」

宏泰人壽重視公益,認爲環境保護與公司致力推動的「公平待客」一樣,都必須從「心」出發。如前所述,宏泰人壽用心於公益6大面向,強調認同,鼓勵員工親身參與才能深刻感受。因此在生態保育之外,宏泰人壽也經常舉辦不同領域的體驗課程,藉此激發員工內心真實情感,在日常生活及工作中,更能同理、共感,進一步轉化爲行動,提升服務、關懷社會。

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商業興觀點/臺灣好行 引領 ESG 交通永續

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伴隨全球ESG永續意識的崛起,企業必須注重環保永續、社會責任和公司治理才能獲得市場認同;而觀光產業被視爲無煙囪產業,推動ESG也勢在必行。交通部觀光署推動的「臺灣好行(景點接駁)旅遊服務」是專爲旅遊規劃設計的公車服務,從臺灣各大景點所在地附近的臺鐵、高鐵站接送旅客前往臺灣主要觀光景點,響應節能減碳、環保樂活的旅遊新風潮。

自2005年起,臺灣國外旅客人數快速增長,2011年已達600萬人次,國內觀光旅遊人次更在同年達到1.3億人次。調查顯示,國外旅客一半以上選擇自由行,國內旅遊也以自由行居多,主要使用私人運具。

爲滿足國外自由行旅客在臺觀光的需求,並鼓勵國人使用公共運輸,交通部觀光局自2010年起協助各地政府推動「臺灣好行」景點接駁公車,提供串接主要交通場站至各重要觀光景點的服務。

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推行至今已14年,共有72條路線,疫情前每年吸引400多萬名旅客使用,成爲臺灣重要的旅遊交通工具。

2010年臺灣社會的永續意識並不普遍,而「臺灣好行(景點接駁)旅遊服務」於當年推出,於ESG火紅的今日來看,儼然是ESG交通永續先行者。

環境方面(E),「臺灣好行旅遊服務」的無縫隙接駁服務,並設置自行車放置空間,鼓勵遊客搭乘大衆運輸與推動低碳旅遊。除此之外,部分路線採用電動車,能減少碳排放。

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社會方面(S),「臺灣好行旅遊服務」在社會方面注重安全管理、勞動力多元性、客戶關係和社區參與。

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例如,夜間安全措施、女性駕駛員鼓勵、客訴管理、社區導覽合作等,展現全面永續。此外,提供電子票證優惠、適應國際旅客價格、改善偏鄉交通、建立友善環境,都是致力於社會永續的實際行動。

治理方面(G),由於客運業者不受觀光署管轄,「臺灣好行旅遊服務」需要整合跨機關流程,包括交通部、國家風景區管理處和地方政府。

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此跨機關整合符合聯合國永續發展目標(SDGs 17)的多元夥伴關係。

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爲推動「臺灣好行」路線優化與服務升級,定期辦理縣市評選,建立健全查覈與評鑑制度,同時補貼營業虧損、行銷推廣、服務評鑑與績優獎勵,致力於創造夥伴關係多贏局面。此外,應對數位轉型,推動產品數位化、付款多元化、建立車輛動態資訊QR code,同時強化資安要求與檢核。

順應全球永續浪潮,致力推動ESG永續旅遊,交通部觀光署推廣「臺灣好行」業務,鼓勵國內外旅客使用公共運輸,特別與商研院協力,藉由輔導「臺灣好行(景點接駁)旅遊服務」參加ESG相關獎項,展現在淨零與永續環境的具體政策與實際行動,帶動我國觀光旅遊產業ESG推廣。

兩會建言|全國政協委員馮藝東:建議鼓勵上市公司通過產業生態併購重組實現高質量發展

兩會建言|全國政協委員馮藝東:建議鼓勵上市公司通過產業生態併購重組實現高質量發展
噬暗者
才不相信什么催眠术呢

本報記者 樊紅敏 北京報道

併購重組作爲資本市場的重要工具和服務手段,對優化資源配置、激發市場活力、加速產業升級等具有積極作用。

在美國等成熟資本市場,併購在助力頭部企業拓展業務板塊、實現資源整合等過程中發揮了重要作用,微軟、特斯拉、沃爾瑪等國際巨頭公司正是通過併購重組實現了跨越式發展,獲得了快速的外延式增長。

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據《中國經營報》記者瞭解,在今年的全國兩會上,全國政協委員、中泰證券總經理馮藝東將提交多項提案,其中一項爲鼓勵上市公司通過產業生態併購重組實現高質量發展。

“近年來,監管部門積極推動併購重組市場化改革,各層級制度體系逐漸完善,併購重組的便利性有所提高,但在實際業務中仍存在一些問題有待解決。”馮藝東提到,比如,併購重組市場總體規模較小,新興產業的併購重組較少,監管政策較爲嚴格,支付方式過於單一等。

據統計,2023年A股上市公司重大資產重組僅完成44筆,交易金額2682億元,剔除國資交易後僅有15筆164億元;許可類併購重組項目週期較長,上市公司至少要做好爲期300天(科創板200天)左右審覈準備,抑制了部分企業併購重組的積極性;近三年併購重組活動中現金支付佔比超過90%。

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爲此,馮藝東提出四項建議:

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一是鼓勵上市公司基於產業生態的併購重組,提升上市公司發展質量。充分發揮併購重組在資源整合中的作用,通過簡化併購重組流程、縮短監管審覈時間、優化併購重組支付方式等措施,鼓勵上市公司之間、上市公司與非上市公司之間通過併購重組,整合產業鏈上下游資源,爲上市公司注入新資產、新技術、新業態,形成以主營業務爲核心的產業生態圈。嚴格限制跨界併購,嚴厲打擊以重組爲名的“殼公司”炒作亂象。

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二是完善信息披露要求,強化控股股東、實際控制人的主導作用和責任。重點優化上市公司併購重組業務的信息披露文件要求,將信息披露重點放在交易發起、推進及談判等交易細節、標的資產信息等方面。在滿足信息披露要求的基礎上,應充分尊重交易雙方的商業判斷,對標的資產的短期盈利性和估值定價給予更大包容性。爲避免併購重組過程中的利益輸送問題,要求控股股東、實際控制人對資產定價的公允性出具公開承諾書,由其承擔因定價不公允給上市公司及其他股東合法權益造成的損失和相關法律責任。

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三是優化審覈機制,鼓勵股份支付。由於監管對股票支付等交易方式要求相對嚴格,目前大部分併購重組企業採用現金方式支付,容易導致利益輸送問題。建議適當放鬆定向發行股份購買資產的審查標準,發行股份低於一定比例(如5%)可視同現金支付免予審查。鼓勵上市公司綜合運用股份支付方式,將併購雙方利益綁定在一起,從源頭防範利益輸送,提升上市公司併購績效。

四是鼓勵被併購方參與公司治理。鼓勵以股份支付方式完成重組的上市公司,提名被併購方至少一個董事或獨立董事,通過讓更熟悉交易標的的被併購方原管理人蔘與上市公司治理,提高併購整合的協同效果,進一步保護上市公司和股東的合法權益。

(編輯:夏欣 校對:顏京寧)

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2023年儘管中國股市震盪、私募基金業績普遍不佳,但抓住細分行業貝塔(投資組合相對於市場波動性的收益)上漲機會的產品仍然表現優異。與此同時,過去一年,在海外股市熱潮之下,中國內地私募亦加大海外佈局。而海外股市的強勢表現貢獻了豐厚收益。

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在美股市場,以英偉達主導的AI熱潮和減肥藥概念一舉託舉了大盤指數,吸引全球資金涌入。此外,記者瞭解到,日本股市近一年來漲超40%,也吸引了國內機構的關注,但目前研究覆蓋不足是最大的掣肘。

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2023年,在基本面策略中,淨值跌破0.5元的私募基金比比皆是,但仍有部分基金逆勢跑贏。

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中信證券的數據顯示,景林創新成長子基金5號和景林豐收7號專享1號全年收益分別爲26.89%和 23.68%,兩者長期佈局海外市場,美股佔比較大,且集中投資於信息技術板塊;睿泉成長2號1期年度收益13.57%,其以投資美股和港股市場爲主,前半年大幅加倉美股科技板塊,後半年陸續獲利了結,迴歸港股能源、金融、電信服務。

過去一年以來,標普500指數漲約27%,納斯達克100指數漲約49%,日經225指數的漲幅超過41%。

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接受第一財經採訪的多傢俬募基金紛紛表示,對納斯達克100指數、標普500指數的佈局已經有不短的時間,但過去一年加大了配比,尤其是對納指。但機構普遍表示,對於日本個股的研究覆蓋非常有限,這也阻礙了機構配置的步伐,尤其是難以下沉到大盤以外的個股。

“去年美股在基金中的佔比大約達到20%,由於漲幅很大,現在稍微減少了一點佔比。可能今年A股、港股的性價比也會提升。”某百億私募市場負責人對記者稱。

除了佈局海外股市,把握住A股細分行業機會的機構亦斬獲可觀收益。數據顯示,2023年,A股行業分化顯著,復勝正能量五號A期全年上漲3.52%,其上半年專注上游資源品,年中配置光伏、新能源和AI,年底調整回到煤炭和油氣開採行業;易同精選十一期1號全年滿倉運行,收漲1.79%,主要投資於A股消費板塊的食品飲料和家電,以及港股的能源、電信、保險。

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此外,部分量化策略亦跑贏。相比主觀多頭策略,2023年量化選股策略受益於持股分散化和靈活性,收益較高,九坤股票量化優選10號和九坤股票多空配置3號分別收漲13.04%和7.51%,明汯信儀股票精選1號全年收益爲9.38%。小盤行情利好量化,年內小盤行情助推中證1000指增表現強勁,線上產品均錄得兩位數超額,彌補貝塔虧損實現絕對正收益。儘管2024年初經歷了微盤股暴跌,但此後多數量化的淨值都已大幅反彈。

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英偉達、減肥神藥吸引全球資金

近一年來美股的漲幅幾乎由兩大熱門主題貢獻。其一就是以英偉達(一年漲幅超244%)爲主的人工智能主題,AMD、超微電腦這兩大相關個股的漲幅分別接近150%和825%;另一個主題則是減肥藥概念股,禮來(Eli Lilly And Co)一年漲幅達145%,諾和諾德(Novo Nordisk A/S)一年上漲約71%。

日前,高盛研究將其對2024年年底標普500指數的目標點位預期從5100點上調至5200點,相較於2月16日指數水平的漲幅爲4%。這反映了該機構對美國更強勁的經濟增長和IT行業利潤的預期。IT行業是五大科技巨頭股票的所在地,這些科技公司約佔標普500指數市值的三分之一。據估計,五大巨頭在2023年第四季度將利潤率提高了582BP(同比增長),帶來了58%的盈利增長。相比之下,標普500指數剩餘493只股票的利潤率下降了56BP,盈利下降了2%(主要受能源股拖累)。

英偉達股價在週五(3月1日)再大漲4%,突破822美元大關,當前華爾街認爲1000美元亦並非不可能。財報顯示,英偉達去年四季度銷售額達221億美元,同比增長265%,其中與AI相關的數據中心收入增長409%,達到184億美元,淨利潤達122.9 億美元,同比增長769%。高盛已將其目標價提升至875美元。

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儘管英偉達2024財年數據中心收入同比增長超過3倍,但高盛預計其在2025財年將再次實現超過2倍的增長。“我們預計大型雲服務提供商和消費互聯網公司在Gen AI基礎設施支出方面將繼續保持增長,同時各行業垂直領域的企業客戶以及越來越多的主權國家也將增加對人工智能的開發和應用。在短期內,我們看到一系列新產品推出,包括H200(推斷性能比H100提高2倍)、Spectrum-X(基於以太網的AI網絡解決方案)和B100(下一代數據中心GPU平臺),以及供應改善,均增強了已經強勁的需求背景。”高盛稱。

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不過,亦有部分佈局英偉達的機構持謹慎樂觀的態度。百億私募煜德投資美股研究員杜宛忻宜對第一財經記者表示,中長期維度看,英偉達數據中心GPU業務面臨兩方面挑戰:一方面,通用GPU本身的競爭格局呈現惡化,AMD、英特爾都在進入該市場,雖然長期看英偉達極大概率仍是市佔率70%~80%以上的絕對龍頭,但相對於目前90%的市佔率,仍是格局惡化,不一定能維持那麼高的價格和利潤率;另一方面,每個CSP(雲服務平臺,例如亞馬遜的AWS、微軟的Azure等)都有巨大的動機和能力來開發自己的專用AI加速芯片,雖然可見的未來仍然較難向外界提供通用計算服務,但作爲內部使用取代一部分現有英偉達芯片的份額,仍然是正在發生的事實。在她看來,英偉達的合理交易區間在市盈率30~40倍,市值上限可看到2萬億美元左右(近期已經突破),比較好的介入位置在1.5萬億美元上下。

在這個財報季,除了耀眼的科技七巨頭,減肥藥概念股同樣不容小覷。禮來市值突破7000億美元,成爲全球市值最高的醫藥公司,約等於2個強生、5個輝瑞,還一舉超越了七巨頭中的特斯拉,成爲了美國第八大上市公司。

這家老牌製藥公司近年再次獲得資本市場的關注,主要是受益於兩款“神藥”的火爆——Mounjaro和Zepbound。兩者均屬於GLP-1(胰高血糖素樣肽-1)藥物,同樣都含有替爾泊肽(tirzepatide)活性成分。GLP-1是一種腸促胰素,以葡萄糖濃度依賴的方式促進胰島素分泌,抑制胰高糖素分泌從而降低血糖,同時還有延緩胃排空的作用。正因爲“延緩胃排空”這個附帶作用,司美格魯肽類藥物在履行“降糖”本職任務之餘,兼具了“減肥”的功效。2021年,美國食藥監局(FDA)批准它可用於慢性體重管理。隨後馬斯克“—個月瘦18斤”的用藥經歷,讓它以減肥神藥的身份迅速“出圈”。

嘉盛集團資深分析師Jerry Chen對記者表示,目前GLP-1真正拿到減肥適用症的其實只有諾和諾德的Wegovy,其他都是“超說明書用藥”(off label uses)的降糖藥。GLP-1在諾和諾德收入佔比近六成,佔到絕對大頭。2024年券商給的增速預期偏低,主要是它有產能瓶頸,但此前機構就提及,隨着第三家CMO馬上籤約,這個瓶頸並不是很硬;相比之下,禮來的產品和管線更復雜,減肥藥在它收入中的佔比只有不到四成。因爲禮來的減肥藥替爾泊肽採用固相合成法,更容易上產能,所以市場給的2024年增速預期更高。

就股價前景而言,Tipranks的統計顯示,過去3個月內共有19位華爾街分析師對禮來給出評級,其中37人“買入”,2人“持有”。未來12個月的平均預測股價爲770.50美元,最高預測價達到了853美元。截至2月29日,禮來股價已突破780美元大關。

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Jerry Chen稱,禮來的滾動市盈率爲133倍,遠期市盈率爲60倍,代表分析師看好其盈利水平將有大幅增長。值得注意的是,60倍的遠期市盈率是其他千億美元級別的製藥公司的4倍左右,這點和特斯拉有些類似,後者57倍的遠期市盈率遠高於傳統車企。從這個角度來看,市場對於禮來的期待和估值更接近於高成長的科技公司,而非傳統藥企。

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我体内有个修仙界

財聯社3月4日電,市場早盤探底回升,三大指數漲跌不一。盤面上,AI硬件方向持續活躍,其中服務器概念大漲,高新發展、英維克、科華數據、川潤股份等漲停;CPO概念股維持強勢,中際旭創、天孚通信均創歷史新高,匯源通信、光迅科技漲停。醫藥股早盤拉昇,CRO方向領漲,雙成藥業漲停,藥明康德一度漲停。存儲芯片概念股震盪反彈,華海誠科漲超10%,通富微電漲停。下跌方面,氫能源概念股集體調整,京城股份跌停。總體上個股跌多漲少,全市場超3600只個股下跌。滬深兩市半日成交額7206億,較上個交易日放量528億。板塊方面,液冷服務器、CPO、算力租賃、CRO等板塊漲幅居前,裝配式建築、一體化壓鑄、氫能源、土壤修復等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指漲0.22%,深成指跌0.03%,創業板指漲0.64%。

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豪门风云之一往而深

每經AI快訊,Choice數據統計,上週北向資金淨買入235.46億元,其中滬股通淨買入156.66億元,深股通淨買入78.79億元。行業方面,增持前三的行業是電子、有色金屬、汽車,分別增持39.94億元、28.11億元、25.4億元;減持前三的行業是交通運輸、輕工製造、農林牧漁,分別減持9.24億元、3.5億元、1.73億元。

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近期各類資金紛至沓來,高股息類藍籌股持續創出歷史新高。A股和港股的聰明投資者早在2015年中期巨震過後的漫漫下跌途中,就開始建倉高息股,並通過長期的持有和等待,終於迎來高股息策略浮出水面。

一個世紀以來,價值投資大師們都將高股息率作爲選股的重要方面。但面對以藍籌爲主的高息股,絕大多數普通投資者心中總會面臨一個難以跨越的心理障礙,那就是“買藍籌股還能上漲多少?我爲何不買一個十倍股?”

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早在20世紀30年代大蕭條時期,小弗雷德·施韋德就曾經對這一疑問有過答案:投機是一種想要把小錢變成大錢的努力,但可能不會成功;投資是一種想要避免大錢變成小錢的努力,應該要成功。

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就如巴菲特在最新一期致股東的信中所說,預測哪些企業將成爲贏家,哪些將成爲輸家,這遠比你想象的要複雜得多。A股價投大佬也曾說過,踩中十倍股基本就是妄念,它會導致投資者在最壞的時點超配特定的股票,妄念不可爲,投資的初衷不是買到十倍股,投資正念應是“增值和保值”。

短期暴利難以實現,妄念不可爲

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早在20世紀30年代大蕭條時期,小弗雷德·施韋德就曾經舉過一個例子:

“如果你帶着1000美元到華爾街,試圖在一年的時間裡把它變成25000美元,你就是在投機。但如果你帶着25000美元到那裡,想要在一年內用它賺1000美元(通過購買25個4%的債券),你就是在投資。第一項冒險中,你成功的勝算是1:25,而第二項冒險中不成功的概率很小,大約是1:25。”

投機是一種想要把小錢變成大錢的努力,但可能不會成功;投資是一種想要避免大錢變成小錢的努力,應該要成功。

在投資中認清自己非常重要,對於一個普通投資者,有幸買到一個十年十倍股的概率微乎其微。就如巴菲特在2024年致股東的信中所說:“一些企業會嶄露頭角,長期繁榮發展,而另一些則可能陷入困境,成爲所謂的‘沉淪坑’。然而,預測哪些企業將成爲贏家,哪些將成爲輸家,這遠比你想象的要複雜得多。”

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聰明的資金不求短期暴利,而力求“本金安全和令人滿意的收益率”。本土多位價投大佬將自己的年化收益率定爲8%以上,高股息率策略首先看重的是本金安全,如果不能保證本金安全,再高的收益也會被自動排除在投資之外。

一位長期投資業績出衆的價值投資者曾說過:普通投資者想着輕易能買到十倍股這件事基本上就是個妄念,妄念不可爲。在市場上夢想買到“十倍股”的後果之一是,可能會讓投資者在最壞的時點超配特定的股票、行業或資產,當我們認爲已經發現最有效的致富方式時,我們傾向於將當前趨勢視爲未來永恆的前景,而現實卻不是這樣。

大部分投資者的虧損原因來自於對自我認識不清,力圖把小錢快速變成大錢,所以買入了安全度堪憂的股票,本金安全屢遭侵蝕。普通投資者的宿命是,當他們追求優秀業績時,通常連平均業績都難以實現。追求更高的業績卻很容易做得更差,投資者面臨的最大挑戰是如何認清自己。

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高分紅策略具有遍歷性

長年高分紅類股票對投資者來說有多重意義:一是高股息率的公司估值不是特別貴,由於估值是股息率的分母,如果估值昂貴的話,股息率一定不高;二是公司生意模式不是特別差,只有現金充沛的公司才能堅持長期高分紅的模式,生意模式較差需要不斷投錢才能保持競爭力的公司難以做到長期高分紅;三是公司具有回報股東的良好意願。

很多投資者認爲高股息率策略只是當下市場疲弱的無奈之舉,但投資大佬無論牛熊都堅持這一策略,絕不做自己不懂的投資,才能享受長期的複利,歷經二十年累積到數千倍的利潤。

具有計算能力和經濟常識的投資者通過將資金分散在高股息的藍籌股中,可以長期實現超越固收產品的收益率。高股息策略是將投資從債券和優先股領域延伸到股票領域,它具有雙重的增值優勢:一是較優質債券利息更高的平均紅利水平,二是來自因未分配利潤再投資而產生的市場價值上揚的長期趨勢。

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在投資中絕不做不可逆的事情,不符合安全要求的資產在第一時間排除於投資之外。重陽投資裘國根曾說過,如果一種策略不具有遍歷性,那就意味着爆倉或出局的可能,投資就變成了危險的“俄羅斯輪盤賭”。

格雷厄姆曾說過,“質量較差的小盤股在牛市期間會被高估,因此在隨後的價格暴跌中,它們不僅比大盤股損失慘重,而且其全面反彈也比較慢,多數情況將永遠無法全面反彈。”格雷厄姆說,顯然,對於聰明投資者而言,其教訓是要避免把這類股票納入到投資組合中,除非(在積極投資者看來)它們有充足的理由證明自己廉價。

與此同時,格雷厄姆還認爲,如果以合理的投資年限來衡量,一組精心挑選的股票投資組合,能爲我們提供滿意的整體回報,那麼,這一組合實際上就是“安全的”。

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價投大佬無不是重視投資保護的人。正如格雷厄姆所說,重點關注研究時的股票價格,努力確保自己獲得的現值足夠大於市場價格——這一差額可以吸納未來不利因素造成的價格。從一開始,我們不願意以未來的前景和承諾,來補償眼下價格的不足。

但當市場瘋狂之時,高股息率股票就會因爲估值過高而股息率喪失吸引力。就如格雷厄姆所說,“投資者如果以過高的價格買進股票,這些優勢就會煙消雲散。”

責編:戰術恆

校對:蘇煥文