臺股中小型股長線亮眼 回測五年報酬率大勝大盤

臺股中小型股長線亮眼 回測五年報酬率大勝大盤

臺新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)經理人黃鈺民表示,中小型股除了本身的高成長力,若又結合永續及高息題材,上漲力道更爲強勁。示意圖/ingimage

臺新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)經理人黃鈺民表示,中小型股除了本身的高成長力,若又結合永續及高息題材,上漲力道更爲強勁,根據臺灣指數公司回測資料,臺新永續高息中小型ETF所追蹤的臺灣永續高息中小型股指數,根據回測數據,過去五年的投資報酬率高達212.14%,大勝臺股加權指數的報酬率121.37%及代表大型股的臺灣50指數的報酬率118.62%,顯示長期而言,投資於中小型股不僅勝率高,同時爆發力強,爲長期資產配置的好標的。

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黃鈺民指出,臺股ETF人氣暢旺,總規模已達1.44兆,2023年來增加逾5,700億元,其中17檔高股息ETF總規模就增加4,700億元以上;另外,在受益人部分,總受益人突破600萬人大關,2023年來就增加近191萬人,其中17檔高息型就增加174萬人,顯見臺股高息ETF更深受臺灣投資人喜愛。臺股高息ETF的成份股兼具營運成長及股息收益,在穩定的配息政策及精選績優股獲得資本利得的好表現,成爲目前投資人挑選ETF的首選。

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黃鈺民進一步表示,市場預期美國聯準會第2季將啓動降息循環,臺灣經濟持續受惠AI與高階晶片需求帶動出口,中國經濟在政策刺激及開放下,企業獲利也開始回升。依以往歷史經驗,美國近40年來六次快速升息後進入降息循環,股市上漲機會居多,顯示在升息告一段落後,利率對市場影響程度降低,企業及經濟基本面將對股市給予更重要的影響。整體來看,臺股震盪後仍將有高點可期。

中小型股回測五年報酬率212.14% 大勝大盤及大型股(資料來源:臺灣指數公司,Bloomberg)

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