多元信託系列報導-退休安養信託 樂退堅實保障

多元信託系列報導-退休安養信託 樂退堅實保障

「安養信託」是相當適合退休族羣的金融服務,以退休安養爲信託目的,可據委託人需求規劃財產的管理運用方式,後續銀行依約管理信託專戶並給付受益人信託財產,提供安心保障。

以玉山銀行信託的實際服務爲例,顧客黃小姐的丈夫數年前自高處跌落後須長期臥牀,每月住院暨看護、復健也是一筆不小的費用,由於黃小姐子女長期在外地工作不在身邊,同時也不想影響下一代生活,讓子女將財產運用於夫妻晚年的醫療照護。玉山銀行了解黃小姐呵護每位家人的用心,協助規劃安養信託,透過專款專用的特性,保障未來財產可依據自身的規劃使用,並由值得信賴的姊妹擔任信託監察人,協助監督管理信託專戶。而完整的安養信託規劃讓黃小姐感到相當安心,贏得顧客的信賴與託付。

玉山銀行指出,除積極協助顧客規劃信託服務,面對即將到來的超高齡社會,玉山也持續致力於信託業務發展,提供國人未來退休生活堅實的保障。玉山今年更成立「信託業務策略發展委員會」,由總經理陳茂欽擔任召集人,整合金控旗下各項資源,共同推廣信託2.0業務。玉山銀行於138家分行均設置信託業務專員,並且於今年推出以房養老、危老不動產安養信託等相關服務,透過專業規畫協助每位顧客滿足其信託需求。

此外,爲提供顧客更專業的服務,今年已安排超過150人次參與「高齡金融規劃顧問師」培訓課程,持續鼓勵同仁提升信託專業,以滿足高齡者的金融需求。

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