消化利空 美科技股H2有潛利

消化利空 美科技股H2有潛利

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全球科技基金今年來績效逾11%

那斯達克指數經過1月大漲後,從2月以來處於向下整理走勢,從高點又向下滑落近7%。法人表示,美國科技正處於消化利空期,預期下半年能見度會更佳。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯指出,通膨已開始見到緩和的現象,科技產業過去幾季呈現低於季節性的成長,獲利預測適度修正後,反而提高投資人的進場意願,今年看好科技產業數位轉型具長期結構成長順風所潛藏的投資機會。

臺新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析,美國消費數據至今是緩降、勞動市場健康均奠定美國經濟軟着陸的基礎,儘管聯準會持續升息,但美國經濟衰退風險正在下降,Citi預估美國經濟衰退風險由73%降至60%,稱美股可能不會再創新低。

高盛認爲美國經濟下滑風險已明顯減弱,預估衰退機率由35%降至25%。整體而言,科技業庫存去化逐漸進入尾聲,訂單減少壓力料將隨之減緩,景氣有機會在今年中落底,配合聯準會升息腳步亦接近尾聲的利多,科技股後市漲升行情樂觀。

統一全球新科技基金經理人郭智偉認爲,從基本面來看,經濟衰退隱憂逐步淡化,研究機構對全球三大經濟體美國、歐洲、大陸,今年經濟成長率預測接連上修。今年聯準會升息時程可能延長,但快速升息階段有望暫時結束,使評價大幅下修告一段落,讓科技股有機會展現成長特性。

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半導體庫存調整進入尾聲,預計於第一季落底,後續逐季加速成長,成長趨勢有望持續至明年上半年。近期火熱的ChatGPT促成AI應用發展加速,進一步推升AI晶片需求,使相關產業鏈後勢看漲。在能源轉型趨勢下,近年電動車發展快速,晶片需求大增,但目前電動車滲透率仍偏低,未來尚有極大成長空間。

富蘭克林證券投顧強調,通膨正自高檔下滑,待產業庫存去化,科技股可望迎來轉機,待宏觀經濟穩定,科技軟體股重新訂價行可期,在科技產業長線趨勢不變,趁科技股震盪築底之際定期定額把握低檔佈局良機。

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