《基金》聯準會猛升息 債市絕佳買點

《基金》聯準會猛升息 債市絕佳買點

元大投信本週開募的「元大全球投資級債券傘型基金」提供新臺幣、美元級別選項,另可選配息、不配息級別,預計在閉鎖期打開後進行每季配息,配息月份預計安排在一、四、七、十月。

「元大全球投資級債券傘型基金」,包含三檔不同天期的子基金,分別是「元大0至2年投資級企業債券基金」、「元大2至10年投資級企業債券基金」、「元大10年以上投資級企業債券基金」。其中「元大2至10年投資級企業債券基金」主要持有2~10年期債券,排除有爭議性的國家與產業,並瞄準全球大型龍頭企業投資級債,這些企業競爭力強、財務體質佳、經常性發債,流動性無虞。

相較於0-2年短天期債券的低波動,或是10年以上長天期債券追求資本利得機會,收益率與價格波動介於中間的「元大2至10年投資級企業債券基金」,在基金配置上具有很大的彈性,適合與既有股票部位做爲長期資產配置用。

「元大2至10年投資級企業債券基金」研究團隊指出,主動式債券基金的特色在於經理團隊可以依景氣位階,將投資組合的存續期間、信用評等分佈、投資產業部署,配置到最合適的狀態。在債券殖利率有升高風險時,適度調降整體投資部位持有債券的天期,降低投資組合波動;在債券殖利率有回落機會時,則拉長投資組合存續期間,追求長期報酬率與波動度的最佳平衡。甚至還有機會發掘市場被低估標的,或是特定天期、產業或是信用評級下的超額收益,發揮主動操作團隊的靈活優勢。觀察聯準會升息至今,雖出現放緩步調考量,但仍可能將基準利率維持在較高位置一段時間,在這樣的市況下,投資人不需要過度承擔風險,就可以透過債券創造固定收益現金流,加上目前正處於全球景氣週期轉換之際,建議透過主動型債券基金專業團隊把關嚴格擇優佈局,參與債市最佳投資機會。

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