《臺北股市》AI猛爆待冷卻 臺股整理蓄勢、雙行情待發

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第三季尾聲,臺股下半年以來承受上沖下洗行情,張正中說明,從外部市場因素觀察,受到美債殖利率大幅攀升、利差擴大,使得美元指數大幅走揚,資金排擠效應下,新興市場承壓,出現外資賣超情形,臺股外資累積買超金額在6月中旬見高突破4000億元,6月下旬過後外資反手賣超臺股超過3000億元,使得年初至今累積買超金額回落至1000億元附近,也是壓抑臺股大幅修正千點主因,不過,同期間投信本土資金爲逆向加碼近500億元。

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從技術線型觀察,張正中指出,臺股進入整理階段,短線修正壓力大,月線呈現下彎、上有鍋蓋,但半年線具備支撐,大盤線型糾結、加上籌碼面呈現土洋對作型態,預期行情偏向以整理格局爲主,靜待變盤。

張正中表示,今年臺股上漲的主力,來自科技股評價提升(re-rating),特別是AI類股帶動主升段行情,短線臺股進入休息整理期,下階段接棒族羣將鎖定漲幅落後、年底政策作多標的等。張正中進一步說明,以臺股AI純度最高的族羣電腦周邊類股來看,該族羣在5月份美股NVIDIA公佈財報優於預期後,指數一路超車大漲,年初以來最大漲幅近120%,遠高於大盤最大漲幅僅20%左右水準,8月份NVIDIA再度公佈財報優於預期,整體行情呈現利多出盡,反應相對平淡,顯示相關類股評價高、短線當衝客干擾使籌碼面凌亂。

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根據Bloomberg資料統計,從2000年以來,第三季行情受除權息影響大,下跌機率達四成七,平均跌幅爲2.87%,不過,到第四季則受到年底作夢行情預期拉擡,上漲機率高達七成,平均漲幅爲4.18%。

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後市較有表現空間的類股,有機會轉向第四季行情受惠股,張正中指出,適逢明年1月總統大選,預料今年第四季除了年底行情可期外,還可以把握總統大選前的選舉行情、政策利多加持等,接下來相對看好的類股,除了今年漲幅落後的標的,像是半導體股中的IC設計、晶圓代工、封測等,還有部份傳產塑膠、民生類股等;此外,選舉到來,政策加持股與未來長期發展受惠的標的,如:綠能、節能、生技等類股,更有機會在選舉話題升溫,帶動政策利多股表現。

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