半導體首季進入淡季 法人預期多數次族羣營收將季減「首選這五檔」

半導體首季進入淡季 法人預期多數次族羣營收將季減「首選這五檔」
红云

半導體產業進入淡季,法人預期多數次族羣營收將季減5%至10%,加上今年消費性電子復甦仍受總體環境不確定性影響,首推具人工智慧(AI)長期趨勢及先進製程/封裝題材的臺積電、日月光、信驊、創意、M31等五檔。臺積電。路透

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半導體產業進入淡季,法人預期多數次族羣營收將季減5%至10%,加上今年消費性電子復甦仍受總體環境不確定性影響,首推具人工智慧(AI)長期趨勢及先進製程/封裝題材的臺積電(2330)、日月光、信驊、創意、M31等五檔。

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大型本國投顧分析,臺積電去年12月及第4季營收表現,大致符合預期,展望今年第1季,受惠於英特爾個人電腦相關晶片外包,及蘋果M3晶片挹注,預估美元營收僅將季減低個位數百分比,優於過往季減高個位數至雙位數。

整體晶圓代工產業來看,先進製程表現將優於成熟製程,主要是成熟製程隨中國大陸新產能開出及客戶備貨政策持續保守,預估先進製程產能利用率75%至85%,成熟製程則約在55%至65%;臺積電爲 AI 趨勢下最主要受惠者,且長期技術領導地位不變,爲法人首選標的。

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封測族羣方面,去年第4季雖有iPhone 15新機及超微Genoa CPU放量,但消費性需求恢復幅度不如預期,整體營收僅季增約3.1%,產能利用率則季增3至5 個百分點,回升達70%至75%水準;首選日月光投控主因是有望成爲臺積電外包 CoWoS 先進封裝首波受惠者。

法人表示,受到傳統季節性淡季影響,個人電腦相關廠商大多呈現季減,隨終端庫存持續去化,營收動能將有望逐步回溫,至於IC 設計服務廠相對受終端需求及景氣影響有限,隨AI/HPC應用成熟及ASIC開案需求強勁,後續展望樂觀,主要推薦信驊、創意、M31。

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